Q4 – PODSTAWOWE INFORMACJE
Całkowita ilość punktów aptecznych miała wzrosnąć o 8. Największy wzrost został odnotowany w wąskiej kategorii 4 PS.
Z kolei każdy z szerokich segmentów rynków rejestruje spadek PS. Wśród wąskich segmentów sieci, wyróżnia się segmenty, które odnotowują wzrost PS (przeważnie za sprawą przejęć PS z innych segmentów). Szczególnie należy tu podkreślić wzrost PS segmentu sieci 100+, na co miało wpłynąć m.in. również przejęcie sieci Euroapteka przez DOZ.SA.
W systemie firmy FarmaProm, mają też istnieć aż 163 apteki internetowe.
Ilość aptek w kraju zmalała natomiast o 91 – przede wszystkim za sprawą zamknięć aptek w segmencie Podmiotów Indywidualnych.
W obecnej chwili, 22,6% PS znajduje się pod kontrolą 17 największych Podmiotów Sieciowych (0,33% wszystkich podmiotów w kraju), odpowiadających za blisko 33,6% potencjału. Ze wszystkich podmiotów w kraju, Sieci mają stanowić 6,9% podmiotów i kontrolować sprzedaż 48,2% PS.
Liczba podmiotów w kraju wynosi 5 112 – stanowi to spadek o 66 w porównaniu do Q3. Spadek ten notowany jest przede wszystkim w kategorii Podmiotów Indywidualnych. Wśród pozostałych szerokich segmentów, Małe Sieci oraz Sieci mają notować łączny spadek o 8 podmiotów.
ROK 2021 – PODSTAWOWE INFORMACJE
W roku 2021, całkowita liczba punktów aptecznych miała zwiększyć się o 6. Największy wzrost odnotowano w wąskiej kategorii 2 PS.
Wszystkie szerokie segmenty rynku zanotowały spadek PS. Jeżeli chodzi o wąskie segmenty, Podmioty Indywidualne i sieci 50-99 PS odnotowują największe straty, zaś największym beneficjentem wzrostu okazały się sieci pow. 100 PS (przede wszystkim za sprawą przejęć PS z innych segmentów i opisywanej na poprzednim slajdzie np. Euroapteki).
W systemie firmy FarmaProm istnieją natomiast aż 163 apteki internetowe, które odnotował wzrost, w porównaniu z rokiem ubiegłym, na poziomie 30.
Liczba aptek w kraju miała spaść o 233 – a to przede wszystkim za sprawą zamknięć aptek w segmencie Podmiotów Indywidualnych oraz Sieci. Należy tu zwrócić uwagę na wąski segment sieci 50-99 PS, który traci liczbę aptek na rzecz przejęć przez sieci pow. 100 PS.
22,6% PS znajduje się niezmiennie pod kontrolą 17 największych Podmiotów Sieciowych (0,33% wszystkich podmiotów w kraju), odpowiadających za blisko 34,6% potencjału. Sieci mają stanowić 6,9% podmiotów i kontrolować sprzedaż 48,2% PS.
Liczba podmiotów w kraju wynosi 5 112 – jest to spadek o 166 podmiotów w porównaniu do ubiegłego. Spadek ten notuje się przede wszystkim w kategorii Podmiotów Indywidualnych. W przypadku pozostałych segmentów, Małe Sieci oraz Sieci zanotowały łączny spadek o 14 podmiotów,
LICZEBNOŚĆ PODMIOTÓW SIECIOWYCH – ZMIANY W Q4
W przypadku niecałych 4,8% wszystkich Podmiotów Sieciowych, zmienić się miała liczba aptek oraz punktów aptecznych.
W Q4, powstało 10 nowych Podmiotów Sieciowych, a w samym szerokim segmencie Małych Sieci – aż 9 (czytaj też: Raport FarmaProm: trzeci kwartał 2021 roku przynosi kolejne spadki w liczbie aptek i punktów aptecznych).
LICZEBNOŚĆ PODMIOTÓW SIECIOWYCH – ZMIANY W 2021
W przypadku niecałych 13,8% wszystkich Podmiotów Sieciowych, zmianie uległa liczba aptek i punktów aptecznych.
W roku 2021, miały powstać 44 nowe Podmioty Sieciowe, zaś w samym szerokim segmencie Małych Sieci, doszło do powstania aż 36 nowych podmiotów. Od początku 2021, przestało także istnieć 59 podmiotów.
Q4 – PRZEJŚCIA MIĘDZY SEGMENTAMI
Największą liczbę przejść podmiotów między segmentami zauważa się między segmentami 2-4 PS oraz 5-9 PS.
W Sieciach według FarmaProm w Q4 odnotowano 10 nowych Podmiotów Sieciowych.
Z kolei 18 podmiotów w Sieciach wg FarmaProm w Q4 przestało być Podmiotem Sieciowym.
Q4 – GDZIE NAJWIĘKSZY SPADEK
W Q4 2021 r., liczba aptek miała zmniejszyć się we wszystkich kategoriach wielkości miejscowości.
Do największego spadku łącznej liczby PS doszło w małych miastach.
Z kolei w żadnej z wielkości miejscowości, nie nastąpił spadek liczby Punktów Aptecznych (zobacz również: Raport FarmaProm: w drugim kwartale 2021 roku, liczba aptek i punktów aptecznych wciąż spada).
W dalszym ciągu, największa liczba PS przypadająca na 1 mieszkańca notowana jest w miasteczkach (< 10 tys. ludności), zaś najmniejszą liczbę PS przypadającą na 1 mieszkańca rejestruje się na wsiach (< 5 tys. ludności).
Q4 – ZMIANA LICZBY PS WZGLĘDEM WIELKOŚCI MIEJSCOWOŚCI I SEGMENTU
Prezentowane spadki liczebności PS odnotowano zarówno wśród Podmiotów Indywidualnych, Małych Sieci oraz Sieci, a dotykać mają one niemalże wszystkich wielkości miejscowości bez wyjątku. Niemniej jednak, w sumie zostało zamkniętych PS w dużych miastach (-10), na wsiach (-9), a także w miasteczkach (-7).
Wśród Podmiotów Indywidualnych, najwięcej PS miało przestać istnieć na wsiach (-21).
Z kolei wśród Małych Sieci, najwięcej PS miało przestać istnieć w małych miastach (-9), zaś w przypadku Sieci – w dużych miastach (-6), metropoliach (-6) oraz małych miastach (-6).
2021 – ZMIANA LICZBY PS WZGLĘDEM WIELKOŚCI MIEJSCOWOŚCI I SEGMENTU
Prezentowane spadki liczebności PS zostały odnotowane zarówno Podmiotów Indywidualnych, Małych Sieci oraz Sieci, a dotykają one wszystkich wielkości miejscowości bez wyjątku. Niemniej jednak, w sumie zamkniętych zostało PS w małych miastach (-65) i średnich miastach (-50).
Pośród Podmiotów Indywidualnych, najwięcej PS miało przestać istnieć na wsiach (-56). Z kolei wśród Małych Sieci oraz Sieci, najwięcej PS miało przestać istnieć małych miastach (odpowiednio -16 oraz -25).
KOMENTARZ DZIAŁU ANALIZ FARMAPROM
W czwartym kwartale 2021 roku na rynku notujemy dalszy spadek liczby Punktów Sprzedaży (PS – apteki i punkty apteczne). Na 1 stycznia br. odnotowanych zostało 13 114 PS, co w porównaniu do kwartału trzeciego ubiegłego roku, przełożyło się na bilans ujemny PS o 83 – pomimo powstania 73 nowych aptek i punktów aptecznych. Porównując liczbę PS w roku 2021 w porównaniu do roku 2020 – również zanotowany zostałspadek o 166 PS.
Analizując dane z dłuższej perspektywy oraz zakładając średni kwartalny spadek PS na poziomie 60 – możemy spodziewać się, że na przełomie Q2’22 i Q3’22 liczba aptek oraz punktów aptecznych w kraju spadnie poniżej 13 tysięcy.
Ponownie kwartał czwarty przyniósł również spadek PS w każdym z szerokich segmentów rynku (Podmioty Indywidualne, Małe Sieci oraz Sieci). Patrząc na wąskie segmenty, jedynie podmioty z 4 PS oraz sieci 15-24 PS i 100+ PS notują znaczne wzrosty aptek i punktów aptecznych, głównie za sprawą przejęć PS innych podmiotów. Sytuacja przejęć PS oraz całych podmiotów przez inne większe Sieci widoczna jest w szczególności, kiedy podsumowujemy zmiany zachodzące na rynku w okresie całego 2021 roku vs. 2020, gdzie widać, że największym beneficjentem wzrostu potencjału oraz PS są podmioty 100+.
W minionym kwartale liczba podmiotów w kraju wynosiła 5 112 i jest to spadek do poprzedniego raportu o 66. Spadek ten jest notowany głównie w kategorii Podmiotów Indywidualnych. Wśród pozostałych segmentów – Małe Sieci oraz Sieci notują łączny spadek o 8 podmiotów. Wśród omawianych segmentów Sieciowych powstało w tym samym okresie 10 nowych podmiotów, natomiast 18 zostało zamkniętych.
W kwartale czwartym 2021 roku, niezmiennie 17 największych podmiotów sieciowych (0,33% wszystkich podmiotów w kraju) kontrolowało sprzedaż blisko 46,8% (2 961 PS) wszystkich sieciowych punktów sprzedaży, oraz ponad 22,6% całego uniwersum aptek i punktów aptecznych w kraju.
Cały raport przygotowany przez FarmaProm znajdziemy tu:
DEFINICJE ZAWARTE W RAPORCIE FARMAPROM
Podmiot – to zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza, prowadząca jedną lokalną aptekę, jak i grupa spółek komandytowych, prowadzących ogólnopolską sieć liczącą kilkaset Punktów Sprzedaży. Każdy Podmiot, niezależnie od wielkości i formy prowadzenia działalności, to w praktyce jedno miejsce decyzyjne.
Punkt sprzedaży (PS) – są to apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne.
Podmioty indywidualne – są to Podmioty kontrolujące jeden Punkt Sprzedaży.
Podmioty sieciowe – są to Podmioty kontrolujące co najmniej dwa Punkty Sprzedaży.
Sieci – to Podmioty Sieciowe zrzeszające co najmniej 5 Punktów Sprzedaży.
Małe sieci – to Podmioty Sieciowe zrzeszające od 2 do 4 Punktów Sprzedaży.
Sieciowy punkt sprzedaży – to taki Punkt Sprzedaży, który należy do Małych Sieci (2-4 PS) lub Sieci (5 i więcej PS).
Opracowała: AM
